禹洲集团(01628.HK)拟发行5.62亿美元绿色优先票据

原标题:禹洲集团(01628.HK)拟发行5.62亿美元绿色优先票据 来源:格隆汇

格隆汇 1 月 5日丨禹洲集团(01628.HK)发布公告,2021年1月4日,公司(连同附属公司担保人)与摩根大通、瑞信、中银国际、花旗、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利、瑞士银行、德意志银行、汇丰银行、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际、东亚银行有限公司、中信里昂证券、中达证券投资有限公司及禹洲金控订立购买协议,内容有关发行于2027年到期金额为5.62亿美元的6.35%绿色优先票据。

票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为5.56亿美元。公司拟将所得款项净额主要用于其将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。公司或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配票据发行的所得款项用途。公司将寻求票据于联交所上市。

PC4f5X

文章作者信息...

留下你的评论

*评论支持代码高亮<pre class="prettyprint linenums">代码</pre>

相关推荐